Les détaillants de restauration rapide doivent adopter des agrégateurs en ligne tels que MenuLog et UberEats ou constituer leurs propres équipes de livraison pour profiter d’un changement dans la façon dont les consommateurs achètent des pizzas, des hamburgers et des plats à emporter.
Selon un important rapport de Morgan Stanley, les commandes d’aliments à emporter en ligne devraient passer d’environ 1,5 milliard de dollars, soit 10 % du marché de la restauration rapide, en 2017 à 4,2 milliards de dollars, soit 23 % du marché, d’ici 2025.
Les consommateurs pauvres en temps qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, cuisiner dépensent une plus grande partie de leur budget alimentaire pour des plats à emporter.
Les ventes de restauration rapide en ligne devraient croître presque cinq fois plus vite que le marché total, soit environ 14,3 % par an entre 2017 et 2015, contre 2,9 % par an pour les ventes en ligne et hors ligne.
“Les gens veulent acheter en ligne parce que c’est pratique et ce n’est pas différent dans les plats à emporter “, a déclaré Tom Kierath, analyste du commerce de détail de Morgan Stanley, à l’Australian Financial Review mardi.
“C’est formidable pour les consommateurs et cela va se développer assez fortement au cours des cinq à dix prochaines années si vous n’avez pas d’offre en ligne, vous êtes dans une situation très désavantageuse “, a-t-il dit. “Le message clé est qu’ils doivent aller en ligne, même s’ils sont petits.”
Alors que de grandes chaînes comme Domino’s Pizza, qui a une forte présence en ligne et ses propres équipes de livraison, sont en mesure d’augmenter les ventes en ligne, les agrégateurs en ligne qui se sont installés en Australie ces dernières années prendront une plus grande part du gâteau.
Morgan Stanley estime que les agrégateurs tels que MenuLog, UberEats, Deliveroo et Foodora feront passer les ventes de 600 millions de dollars en 2017 à 2,4 milliards de dollars d’ici 2025, à mesure que davantage de consommateurs et de restaurants se déplaceront en ligne et que les agrégateurs se développeront sur de nouveaux marchés.
Les petits détaillants de restauration rapide subiront des pressions croissantes pour s’inscrire auprès d’agrégateurs ou risqueront de manquer des ventes, ce qui aura un coût.
Morgan Stanley estime que les restaurants versent généralement une commission de 35 % sur la valeur des commandes aux agrégateurs qui fournissent des services de livraison et une commission de 13 % à Menulog, qui génère des commandes mais ne s’occupe pas des livraisons.
“Notre analyse économique montre que les restaurants ont besoin de plus de 50 pour cent des ventes pour être incrémentielles, sinon les profits sont plus faibles après s’être inscrits auprès d’un agrégateur”, a déclaré Morgan Stanley.
Les grandes chaînes qui se sont inscrites auprès d’agrégateurs risquaient de perdre le contrôle des prix, de la qualité de la livraison et des données sur les clients, et il était préférable de développer des capacités internes de commerce électronique et de livraison.
“Les plus grands acteurs efficaces et intégrés continueront à prospérer parce que l’économie est meilleure que l’utilisation d’une tierce partie… et vous avez le contrôle sur vos prix et votre menu et vous conservez les données des clients”, a déclaré M. Kierath, qui s’attend à ce que la part de Domino sur le marché en ligne passe de 46 pour cent à 38 pour cent d’ici 2025.
Aux États-Unis, les chaînes de restaurants utilisant des agrégateurs pour la livraison commencent déjà à voir les risques pour leurs activités et adoptent une approche hybride, utilisant des agrégateurs pour les commandes incrémentielles tout en s’approvisionnant par l’intermédiaire de leurs propres applications et sites Web et en renforçant leurs capacités de livraison.
Morgan Stanley a déclaré que le modèle des agrégateurs ne réussirait que si les agrégateurs étaient en mesure de fournir des rendements raisonnables aux actionnaires au fil du temps, si les restaurants bénéficiaient de ventes plus élevées ou de coûts moins élevés, si les consommateurs bénéficiaient de frais de livraison raisonnables, de la qualité du service et de la commodité, et si les chauffeurs de livraison recevaient un paiement approprié.
Morgan Stanley a estimé que le conducteur moyen d’UberEats en Australie gagnait entre 12 $ et 18 $ l’heure (deux à trois livraisons par heure, 6 $ de frais de livraison) avant de tenir compte des coûts tels que le carburant, l’assurance et l’entretien du véhicule.
“Il est clair que la réglementation est difficile étant donné que les conducteurs choisissent de participer et de se retirer en fonction de leurs horaires, de la météo et de la probabilité de trouver du travail, mais nous pensons qu’à mesure que ces types d’opérations deviendront plus courants, la réglementation suivra… et les agrégateurs seront forcés d’offrir des conditions minimales qui, avec le temps, feront grimper leurs coûts de livraison.